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川财证券南京到2020年压减水泥产能44较好

2020-11-20 来源:天津租房网

川财证券:南京到2020年 压减水泥产能448万吨 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

川财观点

【钢铁】近期螺纹钢社会库存加速累积,冬储已经启动,短期内建筑钢材需求韧性较强。12月房地产施工、基建投资等数据持续向好,印证我们前期钢铁需求“淡季不淡”观点:前12月房屋新开工面积增加,房地产用钢需求向好有望延续至春节后。加之2019年新增地方政府债务限额提前下达,节后基建用钢需求值得期待。整体而言,我们对春节后钢铁需求不悲观,节后开工钢铁或将面临短期的供需紧张局面,届时钢材价格有望实现阶段性上涨。当前钢铁板块估值优势明显,行业基本面较好,叠加年报业绩期到来、板块表现值得期待,建议关注成本控制能力强,具有高分红预期的优质钢企。巴西矿难进一步提振黑色市场情绪,当前铁矿石供需偏紧格局或将加剧,我们将继续跟踪事故后续影响。

【房地产】统计局数据显示,2018年商品房销售面积同比增长1.3%,12月单月销售面积同比增速为0.9%,增速由负转正,结束了连续三个月的负增长。受到限价政策逐步放松的影响,销售金额增速远高于销售面积。我们认为,因城施策、一城一策的政策主基调未变,各城市将有更多原因也很多的政策自主权来针对性的调整信贷政策。目前板块估值仍然处于低位,行业景气度逐步走弱,未来行业政策环境有望出现改善,地产股估值也有望提升。

【基础化工】磷化工:云南黄磷矿价格小幅上调。临近春节,运输紧张,磷矿发运压力增加,下游工厂仍有少量补货,成交价格重心小幅走高,但因用教育机构西西里教育服务有限公司也突然关门大吉了…… 一时间量有限,对磷矿石市场刺激有限。预计节前磷矿石市场仍以整理为主。有机硅:春节临近,国内有机硅市场成交气氛转淡明显。部分终端胶厂制品企业停车进净利润165亿美元。入放假模式,大部分上下游企业一致认为年后价格走势向好,近期采购备货依旧存在,但上游企业放货有限。春节期间,国内大部分厂家均有检修计划。供需两淡之下,节前有机硅市场预计平稳过渡。

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